1943年,中国共产党领导的抗日战争进入最艰苦时期。日本帝国主义和国民党反动派对我根据地实行双重打击。为发展和巩固抗日胜利果实,反对国民党的分裂,八路军边区剧社派曹火星、丁凯、肖静雨组成三人工作队,来到京西偏僻的歌谣之乡堂上村。 在通往堂上村的山路上,曹火星一行三人化装成小贩商人急走而来。堂上村刚刚遭受鬼子的扫荡,村里空无一人,一片狼籍。见村头杏儿家的房屋仍在着火,曹火星三人匆忙投入到灭火中。。一场大浪摧毁了海边小镇的学校,带走了46个孩子。十年后,同母亲住在一起的Leo唯一的好友Gabriel即将离开小镇,不料临走前晚两人醉酒溺水,Gabriel身亡而Leo却奇迹般存活。在Leo用学校残骸搭起了一个意义不明的小屋后,小镇的人们将他视为神的使者,神父Douglas更认定,他就是带领人们走出长久以来的痛苦的使者......。桂美(杨惠姗)孤身从南京来到台湾寻找未婚夫未果,暂住表姐家中,却被当下等佣人对待,为摆脱寄人篱下的生活,她委身下嫁遭妻子遗弃的中年男人侯永年(李立群),成为三个孩子的继母,可是因为侯永年的嗜赌如命兼外养女人,令她犹如刚出狼窝又入虎穴。
生下孩子后,桂美为了生计同侯永年远赴日本替人帮佣,又因机缘在当地一家中国餐馆学得一手好厨艺后返回台湾,独立开了“霞飞之家”餐厅,可是在她勤俭持家之时侯永年却故态复萌,而更让她觉寒心的,是长大成人各有成就的子女以及媳婿的自私与无情。。