故事发生在一座远离大都会的小城市,无所事事的青年佐藤达夫(绫野刚 饰)曾经在某矿山工作,但在目睹一次事故后让他选择逃离。日常里他周游在城市各个角落,直到某天在小钢珠店结识了小青年大城拓儿(菅田将晖 饰)。拓儿此前因伤害罪入狱服刑,后来假释出狱,经姐姐千夏(池胁千鹤 饰)介绍在熟人的公司谋得一份差事。他们的家贫穷不堪,父亲卧病在床,千夏在三流酒吧内出卖肉体,日常还不得不委身与拓儿的老板(高桥和也 饰),饱受屈辱。初次相逢,似乎让达夫和千夏对彼此有了好感,他们越走越近,孤独的心靠在一起相偎取暖。然而命运的捉弄却才刚刚开始……
本片根据已故作家佐藤泰志唯一一部长篇小说改编。。抗战时期的山西吕梁地区,民兵队长柱子带领康家寨的民兵用土枪土炮打击日寇和汉奸。由于武器装备的落后和经验的缺乏,几次战斗下来,村里损失很大。区队长老马来到村里帮助民兵总结经验教训,并从区里调配武器弹药支援康家寨。上级的支持鼓舞了广大民兵,他们在柱子的带领下,从敌人手中夺回被抢走的耕牛,配合区委减租减息运动,努力发展生产。秋后,粮食获得丰收,据点里的敌人准备来抢粮,汉奸康锡雪暗中给敌人送情报。柱子带领民兵和贫雇农坚壁清野,同时民兵们和敌人打起了麻雀战、地雷战,大获全胜。好多原来思想落后的老人积极送子参加民兵,队伍渐渐壮大起来了……。周美诗是电台主持人,某日,一位自称“饿狼”的听众打来电话,声称自己要报复社会,火烧医院。第二天,周美诗看报纸得知果然有一间医院发生了火灾,不寒而栗的她找到了身为警察的嫂子,向其求助,却遭到了王探长的嘲笑。之后,周美诗又接到了饿狼打来的电话,这一次,饿狼竟然告诉周美诗她已经成为了自己的下一个目标。王探长奉命在周美诗的身边保护她的安全,而话不投机的两人因为之前的误会和恩怨闹出了许多的笑话,但随着时间的推移,勇敢正直的王探长渐渐捕获了周美诗的心,而饿狼亦在警方的缜密设计之下最终落入了法网。。