莫斯科,1902年。著名导演康斯坦丁·斯坦尼斯拉夫斯基(Konstantin Stanislavsky)为了寻找上演新剧的灵感,决定熟悉城市“底层”的生活。他向公认的莫斯科贫民窟问题专家弗拉基米尔·吉利亚洛夫斯基寻求帮助。他们一起去了传说中的土匪Khitrovka,发现自己卷入了对一名神秘的当地居民谋杀案的调查——一名有着黑暗过去的印度锡克教徒。。维克多自幼和奶奶生活在希腊的海边小镇,奶奶去世后,他决定开车去往德国,开始一段公路旅行。在前往意大利的船上,维克多偶遇英俊、自由、奔放的德国男人马蒂亚斯,二人相互吸引,越走越近。在驱车北上的过程中,马蒂亚斯逼迫维克多走出舒适区,二人因此发生激烈的冲突。当旅行临近结束,他们各自的问题是否能找到答案?。