影片改编自高尔基早期创作的若干短篇小说,主要情节取自《马卡尔·楚德拉》Макар Чудра。《马卡尔·楚德拉》是一则茨冈人的爱情传奇,讲述盗马贼洛伊科与骄傲的美女拉达之间的生死爱恨。 故事发生在19世纪后期奥匈帝国边陲比萨拉比亚地区(注:比萨拉比亚Бессарабия——德涅斯特河及普鲁特河之间的地域,10-11世纪归属基辅罗斯,14世纪属于摩尔多瓦公国,16世纪被土耳其占领,1812年归属俄罗斯帝国,1918-1940被罗马尼亚侵占,1941年后是苏联摩尔多瓦加盟共和国大部分地区以及敖德萨州南部,现为摩尔多瓦共和国)。主人公是四处流浪的茨冈人,他们的艰辛生活与奇特风尚在高尔基笔下散发出苦涩而热烈的气息。。八凰幸人是一名在儿童福利院长大的少年。某天,名为沙川尽义的神情傲然的青年来到了幸人的身边,他自称是幸人已故父亲的弟子,把幸人带去了故乡绫之岛。由七岛相连的绫之岛,盛行着火与水之龙的传说,还有名为“御灵”的神奇事物存在着的奇妙的岛屿。幸人与曾经是守护绫之岛仙人的父亲的三名弟子开始了来往,一同居住在绫之岛上。然而另外两名师兄弟鞍马春秋与伊吹朱之间却有着深深的隔阂。在平衡即将开始崩坏的“ayakai”岛上,幸人直面的真相是一—。