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方世玉从小在母亲苗翠花的培养下刻苦习武，后又到少林寺学艺。如今艺满下山，返粤途中在杭州除掉了武林败类雷老虎。当方世玉抵达佛山时，正遇先从少林寺归来的胡惠乾率领南艺馆醒狮队与牛化龙的狮队争夺"醉青"失手。胡惠乾幸得方世玉相救，转败为胜。武林恶霸牛化龙被清廷统领曾彪收买，利用武林派系矛盾，伺机消灭方世玉等少林豪杰。此时，雷老虎之弟雷大鹏来到这里找方世玉寻仇，被曾彪和牛化龙蒙骗利用。曾彪不仅要牛化龙、雷大鹏设法置方世玉于死地，还劫持了胡惠乾之妹胡巧珍。方世玉救人心切，陷入曾彪、牛…。故事发生在战乱时的宁城，日本人横行驻扎，老百姓水生火热。热血青年和隐藏身份的共产党员们寻找潜伏在敌军中的高官“白狼”，揪出内鬼共同制敌的故事。。兴隆商队押送金沙，途中商队遭到刀匪抢劫，除张小念头部受伤之外全被劫杀，张小念委身与义庄之内与黄大人联手追查刀匪行踪，在几经调查之后，查出刀匪真实身份，在刀匪转运赃物途中将他们抓捕归案。。