1949年,新中国建立之初。江山初定,百废待兴,和平的表象下没有硝烟的战争早已拉开序幕。败逃台湾的国民党接连向大陆派出特工,伺机破坏。为了应对接二连三的破坏活动,中共成立情报部门701局与敌方展开连番较量。同年10月初,701局控制的侦听局莫名消失,为了查清消失电台的下落,701局负责人老鬼授命代号二〇〇的张学宁去上海寻找耳力超群的钢琴调音师罗三耳。结果阴差阳错,学宁找到了罗德小徒弟——耳力同样超群的盲人调音师阿兵。
阿兵不负众望,不仅通过层层严苛的考试,还在工作中一鸣惊人。在残酷的谍报战争中,阿兵和学宁之间某种情愫也暗暗滋生……。明末年间,各地群雄四起,各地封王虽然世袭爵位,但心中仍有篡权夺位之心。番王们为了壮大自己,甚至结盟绿林中人,不断有能人义士涌现出来。皇帝曾派出锦衣卫秘密调查各地番王之动静,却一无所获。同从一个师父,性格和人品却大不相同,一个心狠手辣,,一个忠厚善良。故事也就从这二人拉开了序幕。。通过本片让人明白了环境能够成长一个人,但是邪恶永远战胜不了正义,胜利也会永远属于正义。人生活的环境固然重要,但是不向命运屈服,勿忘初心,做一个正直善良的人才是最主要的。身边的人也会因为你的善良而感染,放下仇恨,接受光明和正义。故事中将精彩绝伦的打斗场面再次升华,扑朔迷离的身世更能演绎出人情冷暖。。