莎拉(伊丽莎白·奥尔森 Elizabeth Olsen 饰)和父亲来到了空置已久的湖边小屋,因为这里即将被出售给他人,所以父女两人决定先过来把卫生给打扫打扫,也算是一种告别的仪式。时间一分一秒的流逝着,夜幕渐渐降临,黑暗和静谧笼罩着湖面,亦覆盖了小屋。 一声异响之后,萨拉呼唤父亲的名字,却得不到回应,她搜寻整个小屋,却发现父亲竟然从这件屋子里凭空消失了。夜越来越深,恐惧慢慢充斥了萨拉脆弱的心灵,在这个完全与外界隔绝的小屋周围,很显然潜伏着一些莫名而未知的危险。如今,萨拉只能靠自己的力量,走出这间小屋,然而,当她每迈出一步时,她离这间小屋的秘密就更近了一步。。一百年前,黑白默片风靡日本,大人小孩都为之著迷。俊太郎(成田凌饰)常常鑽进戏院偷听免费电影,不管是邦片还是洋片,总能将辩士的口吻模仿得唯妙唯肖,「旁白辩士」是俊太郎自幼的梦想,长大后却沦落为「冒牌辩士」,分散观众的注意力,再让小偷趁机闯空门。在某次差点穿帮的过程中,他带著赃款逃到小镇戏院「青木馆」,戏院裡有醉汉辩士、花美男辩士还有肥宅辩士等各种不同风格的辩士,加上电影放映师、乐师以及小气老闆夫妻带他畅游电影幕后世界,但小偷集团、热血警察紧追不捨,童年一起看电影的初恋女孩也跟著现身,还有镇上那新开幕的时髦戏院,老闆的女儿也疯狂地爱上了他,俊太郎的青春恋爱梦该何去何从……。