北京少女马莉,大学毕业后前往香港生活,希望找寻到自己的出路。不久,她就遇上了珠宝店少东彼得,他的殷勤照顾令马莉深受感动,但他害怕父母岐视大陆妹而不敢将这段恋情公开。不久,马莉又遇上从英国回港的生意人国威,双方逐渐产生了好感。此时,彼得决定向马莉求婚,但要求她冒充从外国回来的华侨,此举令马莉心灰意冷,梦醒时分终于到来。。故事讲述天真的穷小子阿拉丁(尼纳托·达沃力 Ninetto Davoli饰)爱上了一个女奴苏玛洛(伊娜丝·佩莱格里尼 Ines Pellegrini饰),成为她挑选的新主人。苏玛洛带他初尝性爱的快乐,并给他讲书上描述的各种情色故事。不久嫉妒的奴隶主抢走了苏玛洛,阿拉丁四处寻找着她,并在路上听到了旅行者们向他讲述的各自或悲情或浪漫的爱情故事。
由“后新现实主义时代”导演皮埃尔·保罗·帕索里尼执导的影片《一千零一夜》是帕索里尼“生命三部曲”的最后一部,前两部为《十日谈》和《坎特伯雷故事》。影片以正面肯定的方式对性爱民俗和同性恋加以描述,把阿拉伯民间故事集《一千零一夜》古老而传奇的故事搬上银幕。本片荣获1974年第27届戛纳电影节主竞赛单元-评审团大奖,并入围1974年第27届戛纳电影节主竞赛单元-金棕榈奖。。