目前正在区政府居民服务客工作的深泽叶月(松下奈绪 饰)过着平凡安宁的生活,眼看迎来30岁的生日,她开始考虑和同在区政府工作的男友吉村达也(平冈佑太 饰)结婚成家的事宜。而就在此时,一名不速之客闯入叶月家中,打乱了她原有的生活。来者不是别人,正是叶月离家出走多年下落不明的妹妹美咲(石原里美 饰)。与因循持重的叶月不同,长着可爱脸蛋的美咲仿佛一颗随时都会爆炸的定时炸弹,古灵精怪的性格不知会惹出什么乱子。果然,美咲很快搅黄了姐姐的婚事。小恶魔的出现,让叶月一个头两个大,但是随着相处的时间慢慢积累,美咲身上的闪光面则悄然显现出来,而她的心底还藏着不为人知的秘密。
小天使,抑或小恶魔,让姐妹俩的情感发生了化学变化……。齐什是波兰东部一座小村庄里犹太铁匠的儿子,他天生身体强壮,成了远近闻名的大力士。作为小弟弟心目中的英雄,他勇敢地击败了某马戏团的大力士,赚了一笔小钱,并被德国一家剧院的经理相中,邀请他去柏林一闯天下。
1932年,淳朴天真的齐什来到这座繁华的大都市,既新鲜刺激又备感陌生。此时的柏林,正处在各种政治势力明争暗斗、风云变幻莫测之际,一股暴雨将至的危机感笼罩在城市上空。希特勒的掌权、纳粹分子力量的膨胀,更令一种不安的情绪在空气中悄悄扩散。
齐什在一座夜间剧场找到了工作。经理豪森自称为被流放的丹麦贵族,是个野心家,灵敏地嗅到了纳粹的企图,于是刻意迎合以趁机在乱世中大捞一把。除了从事魔术表演,他自称为预言家,不断地通过舞台表演勾勒纳粹的"鸿图",博得了一大批高官的宠爱,他的剧场亦成为当时柏林名流聚集之地。不过他并不满足,齐什成了他妄图在未来纳粹政府高层谋权的一粒棋子。豪森把齐什化装成日尔曼的民族英雄齐格弗里德进行表演,迎合纳粹分子的文化策略,一时间剧院门庭若市。同时随着反犹主义甚嚣尘上,豪森也小心翼翼地掩盖着齐什的身份。
虽然成为了柏林最受欢迎的明星,但齐什内心的单纯却使他越来越难以继续这种虚伪谄媚的生活。身处浮华的上流社会,他向往怀念的则是田园牧歌式的家庭生活以及家乡的亲人。此间齐什爱上了剧院的女钢琴师玛莎,然而她却是豪森的情人,并饱受虐待。
齐什感到自己从事的表演是对民族的背叛,也是在欺骗自我。终于在一次演出中,他在纳粹观众面前公然宣布了自己的犹太身份,顿时惹来一片混乱。同时他鼓励玛莎摆脱豪森的控制。豪森失去了昔日的荣耀,最令人意外的是,经过玛莎的指控,他的真实身份竟然是捷克的犹太人。
齐什潜回波兰的故乡,警告人们德国法西斯势力正扩张中,并鼓舞大家团结起来为保卫祖国而战斗……。