1949年,中华人民共和国成立。经过连年战乱,中华大地山河残破,百业待兴。然而正当全国人民齐心合力建设新家园之时,却有领导干部在权力的宝座上迅速腐化堕落。
1950年夏,天津爆发洪涝灾害。时任天津地委书记的刘青山(李国华 饰)和行署专员的张子善的干部到地方视察灾情,机关干部赵子平为了巴结领导,挪用公家资金为刘、张设立伙食补贴和特别经费。在此之后,赵又抓住各种机会向刘等人提供住房和商业实惠。以此为契机,刘、张伙同赵子平悍然盗窃国家救济粮、治河专款、干部家属救济粮、地方粮、克扣民工粮款,甚至挪用机场修建费,给国家造成巨大损失。
1951年,“三反”、“五反”运动兴起。在天津地委副书记林克俭的检举下,刘青山和张子善的遵行彻底暴露,他们也为自己的行为复出应有的代价……。影片讲述了十恶不赦的罪犯在被转送的途中出逃,为了抓住他们,“坏家伙们”再次集结,上演了一场恶与恶之间的对决。。沈南栀为报灭门之仇,顶替了阎家丫鬟苏樱的身份潜入督军府寻找真相。为了不成为阎九霖的姨娘,苏樱自毁肩膀的蝴蝶纹身,利用已破身的丫鬟孟莹的贪婪,让其顶替自己成为姨娘。几经周折,苏樱才发现当年灭门沈家的真凶正是怂恿她报复阎九霖的沈长青……。