古代某县城的县令郭台和父母、丫环、师爷、衙役同住在衙门之内,他们之间不断地因为误解发生着有趣的故事。郭台喜欢老夫人的丫环虎妞,但是老夫人受旧观念的影响,为了郭台的仕途坚决不同意俩人结为秦晋之好,为此郭台和虎妞与老夫人之间矛盾不断,老太爷和老夫人一心想让郭台谋求更大的官位,但是郭台与他们的想法不一样,为此时不时地发生冲突。郭台断案表面糊涂,但是,每次都能断的清正廉明。衙门里的于师爷没事时全是主意,等到正事时,出的全是馊主意,给郭台找了不少的麻烦。县城有个地绅鲍瑜,为霸一方,经常做出恶事,郭台每次都能惩恶扬善,给鲍瑜教训。衙门里来来往往的客人,围绕着他们也不时出现喜剧故事,比如:书圣茂才到衙门里来,老夫人为了不让郭台和虎妞相好,要将虎妞介绍给书生茂才成亲,郭台巧用计谋让茂才娶了赵财主的女儿,将虎妞继续留在了衙门之内,等等。。经过劳动改造,犯人李慧泉(姜文 饰)刑满释放,他回到了从小生长的胡同。老街坊邻居罗大妈很照顾这个父母亡故、孤苦伶仃的小伙子。当年,哥们叉子因为女友爱上了别人,气愤不过,拉着讲义气的李慧泉,教训了那个男人,结果无意中弄出了人命,二人双双入狱。如今,叉子的家人对他们依旧抱有成见,只有叉子的弟弟觉得李慧泉是条汉子。
李慧泉在民警小刘(刘 饰),后来选择了练摊谋生,期间遇到了三教九流令他尝遍人间冷暖。在歌厅里,李慧泉认识了驻唱的歌手赵雅秋(程琳 饰),此后他成为她的护花使者,但是在他决定重新开始新生活的时候,却陷入了始料未及的困境……
本片根据刘恒的小说《黑的雪》改编,获得1990年柏林电影节银熊奖。。