安德烈被盛赞为音乐天才,曾经当过俄国最伟大的交响乐团“波修瓦”的乐队指挥。但因拒绝驱逐乐团里的犹太乐手,包括他最好的朋友——沙查而被解雇,染上了酗酒的毛病。“波修瓦”现在的经理为了愚弄和羞辱安德烈,让他留在乐团当清洁工。安德烈在无意之中发现了一份传真,法国巴黎最大的普莱耶音乐厅邀请“波修瓦”去演出,要求在两周之内给予回复。安德烈突然想到了一个疯狂的计划,他要把以前的那些音乐伙伴重新聚拢起来。被乐团流放之后,他们现在已经变成了一群混杂在莫斯科街头的最普通的人,从出租车司机、搬运工到跳蚤市场的地摊摊主,做的都是勉强维持生活的底层工作。他们决定顶替真正的“波修瓦”去巴黎,要向一切不公正的待遇展开复仇……。女娲使用光明之土造出了率真善良,豪爽正义的龙娃。又用光明之水造出了英姿飒爽,温柔可爱的凤娃,龙娃和凤娃视女娲为他们的母亲。天空中出现了巨大的黑洞,整个人界即将面临灭顶之灾,女娲煮化了五色石,试图填补漏洞,却将龙娃和凤娃也封印在了天上,从此母子被迫分离。伤心的女娲日日思念自己的孩子们,流出的眼泪汇聚在大地之上成为了黄河。
一晃眼百年过去,人间遭到了邪恶势力的侵犯,而女娲亦被困在绝世界中,对一切都无能为力。就在这个节骨眼上,龙娃和凤娃在天界习得了一身好本领后踏上了寻找母亲的旅途,一路上,等待着他们的是强大而又邪恶的敌人们。。