艾本(约瑟夫·科顿 Joseph Cotten 饰)是一名画家,靠着自己的勤奋和努力生存,然而,那个时代实在是太萧条了,所以艾本始终活在濒临破产的边缘。某日,画家偶然中遇见了一位名为珍妮(珍妮弗·琼斯 Jennifer Jones 饰)的女孩,艾本为珍妮画了一张速写,让他没有想到的是,这张速写被画廊老板相中,并交代他再画一些这样的画。 之后,艾本和珍妮断断续续的见着面,画家以她为模特创作出了一幅又一幅作品,随着时间的推移,艾本和珍妮之间渐渐产生了一种奇妙的羁绊。珍妮长大了,艾本所画的一副珍妮的肖像油画被博物馆收藏了,他的生活亦渐渐得到了改善。可是,与此同时,珍妮却消失了。。旅行的灵媒曼弗雷德·贝尔纳多(弗朗柯斯·阿诺德饰)已经厌倦一直流浪,于是接受他已去世的祖母提议,来到德州的小镇—午夜镇定居。他在此处的生意很好,令他很满意,不过他很快发现,原来自己镇中原来有着各种不同的“人”在。他在镇中得面对前所未有的邪恶,因此他得跟自己属于“超自然”一类的邻居一同调查真相。。在1890年之前,作家契科夫(尼古拉斯·吉劳德 Nicolas Giraud 饰)创作的多为富有喜剧和讽刺色彩的轻松作品,他的作品因为诙谐幽默又浅显易懂,深受民众的喜爱,俄国科学院为了表彰他给世界带来的精神财富,将“普希金奖”颁发给了契科夫。 1890年,契科夫孤身一人跨越了千山万水,来到了库页岛,这里曾经是政治犯的流放地。库页岛上宛如人间地狱一般的景象深深的撼动了契科夫的内心,他开始意识到,在自己熟悉的世界之外,还有这么多人生活在苦难和贫穷之中。从此,契科夫一改文风,以库页岛之行作为素材,开始撰写揭露沙俄专制制度的作品。。