1924年,中国正处在军阀割据之时,古都西安侦缉队队长马腾云与黑道豪门公子曲大通勾结,为夺取财宝,指使流氓汤占魁杀掉自己相好小翠,并假意派队副何远新寻找线索。何远新在赌场发现扒手六万将小翠的镯子当赌注,就把他拘捕了。一次义演中,何远新结识了京剧武生傅天豪。两人谈及此案,怀疑起曲大通,傅前去打探曲家。曲心知不妙,想让汤躲避,不料汤在客栈被何远新抓获。经六万证实,镯子是从汤身上窃得的。马腾云见势不妙,就借故将何远新调离西安数日,同时又设圈套,买通侦缉队员和六万,诬陷手镯是从傅天豪身上扒来的。傅被捕后受刑惨死,马腾云就扬言他畏罪自杀,接着马又杀六万灭口。何远新回来得知一切,十分震惊。他找到了正在豪赌的汤占魁,逼其交代实情,汤不从被何远新枪杀。何远新又潜入警察局长公馆,命屠局长及袁科长将贪赃枉法、诬良为盗的事实写成口供,屠不从被杀,袁科长为保命而只好从命。袁被吊在市政府门外的树上,胸前还塞着那份口供。李市长对案情已完全清楚,就派保安队长缉捕马、何二人。这时,曲大通旋计使何远新杀马腾云,并将何抓获,但何远新在突围中将曲氏兄弟和曲老太爷先后除掉,他自己去市府投案,最后以死护法。。东南亚小城市出生的代天与女友安娜过着平凡又幸福的生活。好景不长,一天猛虎帮抓了安娜威胁代天帮他们救出老大拉哥,代天救出拉哥后却不想他们并没有放了安娜,代天愤怒表示自己一定要救出安娜。莎薇伽为父报仇与代天达成合作关系,两人经过重重危机终于找到拉哥踪迹,却不想陷入险境,经过一番生死较量,两人得以逃脱,同时代天也发现了莎薇伽真实目的是为父报仇,一开始的所说都是骗他的,两人不欢而散,代天独自前去营救安娜。代天找到拉哥,拉哥用安娜生命威胁代天束手就擒,代天无奈答应。就在拉哥要杀死代天的时候莎薇伽出现救了代天,两人合力将拉哥等人制服,救出了安娜,莎薇伽也为救代天而牺牲。。