13岁男孩帕布罗的父亲去世了,在村庄外的路上,他遇到了一个奇特的陌生人帕科,帕科的车坏了。帕布罗一开始对帕科有戒备,但在感觉帕科很能理解自己后,帕布罗逐渐地将帕科视为父亲一样。然而,帕科来到这个偏僻的小村却有着不为人知的目的……。清代中叶,活跃在西北地区的白莲教义军被清庭剿灭,教民在最后一位教主苍爷的带领下准备殉教。深夜,苍爷来到秀湄的房中,举行了简单的婚礼。清军攻入,杀死了所有男教民,秀湄与其他老弱妇孺一起由干总刘杰三押送,被流放新疆。老教民徐爷被指派当教民的头。秀湄怀孕了,为保护她,刘称孩子是自己的。徐爷得知事情真相,帮助秀湄逃跑。刘一怒杀死全体教民,自己也因失职成为阶下囚。。