故事发生在1946年。内战过后,西班牙中心地带的某个地方只剩下绝望,贫穷和流犯。有一个男孩不断逃亡,并在沟渠中找到了藏身之处。搜查队离开后,他面对的是一个充满危险和干旱的平原。万幸的是,他在穿越平原的路上遇到了一个牧羊人,两人最终选择同行。一路上,他们必须应对饥饿和缺水,并逃避由工头派来寻找男孩的人。牧羊人成为男孩的导师:他解释了他的职业和他对生活的理解。随着时间的流逝,牧羊人也知晓了男孩想要逃避的究竟是怎样的恐惧。。少言寡语的青年忠志(池内博之饰)是一个来自冲绳的混血儿,他继承了黑人父亲的音乐才能,尤其擅长吹奏布鲁斯口琴。这种来自非洲移民的思乡之乐在日本上空更多了一份飘摇的愁绪。偶然一次机会,忠志救助了受伤的黑社会成员健二(田边诚一饰)。健二之前与组长的老婆私通,因此犯下大忌遭到追杀。此次遭遇过后,这两个游走边缘的青年成为了好朋友。健二立志出人头地,坐上大哥的位置,为此不择手段;忠志则成为一支地下乐队的主唱,专事吹奏口琴。女友怀有身孕,乐队即将签约,在幸福降临前的那一刻,忠志被卷入健二的黑帮纠纷之中,所有美好憧憬瞬间化作泡影……。喜剧大师彼得·塞勒斯有千面笑匠之誉,能在各种不同类型的影片中扮演各种差异性甚大的角色,本片就是一例。塞勒斯饰演一个意大利骗子,为了寻找一批黄金,假扮电影导演来到意大利的小村镇,一方面游说村民参加拍片,另一方面则假装成各种身份寻找真正的目标。。