1928年的美国旧金山,34岁的哈麦特(弗雷德里克·福瑞斯特 Frederic Forrest 饰)仍然是一位卑微而不幸的低级杂志雇员,同时也深受一战时期在军队中患上的肺病的折磨。虽然年轻时曾在平克顿私人侦探公司工作过一段时间,如今他以写侦破小说为生。有一天晚上,就在他写作最后一页侦破小说时,小说中的主人公赖恩突然出现在他面前,寻求帮助找一个名叫克里斯泰的16岁的中国姑娘。在寻找过程中,哈麦特不慎丢失了随身携带的小说稿,与赖恩失去了联系。然而回到公寓后,哈麦特却发现林就在那里,她自述称被黑社会头目方伟堂卖给了一个名叫卡拉汉的人,而卡拉汉的妻子则因嫉妒而杀死了丈夫。 在方伟堂经营的赌场里,哈麦特用金钱赎回了丢失的小说稿。他还在警察局看到了一具据说是林的尸体,但尸体已被毁容。与此同时,他观看了一部关于林和六个男人的影片。原来,摄影师索尔特雇了赖恩去寻找林...。张东郎(刘青云饰)从狱中出来,女人已卷走一切钱财。昔日手下已经另投他主,威风八面不复存在。年轻的寡妇小雪(黄卓菱饰)打理丈夫留下来的国际饭店,她有一个刚上小学的儿子。
那残旧的小旅店“国际饭店”便成了张东郎的窝,暂时休喘。但他拿不着钱,因而交不出房租,只好在店里打打零工,对母子二人的感情愈来愈深,但他们的表达是含蓄而温馨的。
后来,脾气火爆的张东郎得罪了警察肥九(林雪饰),对方开始刁难小雪的国际饭店甚至是恐吓小孩子。东郎愤怒出手,但小雪面对各种压力只得让他离开。
没有家的东郎能走向何方?结下梁子的肥九又会轻易放过他们吗?。