承接上一部的故事,杨来西依旧为抗日事业贡献着他的力量。杨来西带领抗日小分队,积极为新四军运送物资,刺探情报。利用情报,新四军在江边夜战取得了全面胜利。杨来西为一个伤兵送信到浙东抗日根据地,让马队长提前知悉了日军的阴谋,想出“空城计”吓退了日军。加入新四军后,杨来西跟随杨队长参与作战,成功击杀准备潜逃的日本军官。后来,杨来西跟随浙东游击纵队通过红色通道北撤,他发誓,一定要将日本鬼子赶出中国。。成伟、邱海生、廖星明分别是岭东市打私处处长、缉私大队大队长、海关副关长,人称“缉私三剑客”。他们曾是一个战壕里的战友,当年老班长为救他们这些新兵不幸牺牲,他们共同将老班长的妹妹马静宜拉扯大并培养成人。静宜从美国学成归来,想随丈夫黄志德在国内干一番事业,不料志德的两个哥哥却是黑道上的人,想利用弟媳的社会关系走私黑货,激烈的矛盾由此展开,三个朋友间也出现了分化………。