年轻英勇的维京勇士小嗝嗝驯服受伤的龙,更与它成为好友。经过五年时间,博克岛居民的生活彻底渗入龙的气息。博克岛现已是个维京人与龙和平共存的天堂。
然而,成长却意味着责任。为了寻找答案,小嗝嗝与忠诚的没牙仔开始了他们的冒险旅程,但结果却超乎预料。一方面,小嗝嗝发现神秘的驯龙骑士,正是失踪多年的亲母沃尔卡;另一方面,嗜权的德雷格与龙猎人埃雷特结盟,威胁到博克岛上人与龙的和平。
为了保护深受大家喜爱的龙,阿丝翠德、高博,维京伙伴们:鼻涕虫、鱼脚司及双胞胎拉芙纳特、特夫纳特都出手相助,加上小嗝嗝、身为部族的首领的父亲斯多戈及母亲连手合作。在这期间,小嗝嗝一直追寻的答案就在不知不觉以意想不到的方式出现了……。本片电影文学剧本曾经田汉修改润色。 南宋末年。一个初春的早晨,西湖旁边一家尚书府第内,礼部尚书姜华的独生女儿姜玉蕊,因读《剑南诗稿》而对当时朝廷的妥协偏安产生忧虑,同时也因她自己心无所托,不堪闺房寂寞,便与随身丫环翠霞同到花园赏春解闷。花园里的枫树上,独留下一片去年未曾落尽的红叶。玉蕊看见这样一片傲过风霜还是如此鲜红可爱的红叶,因而题诗红叶之上,付以流水,寄托情怀。阴险毒辣的皇帝御弟七王,不以国家社稷为重,苟且偷安,荒淫无耻,这时正带了妃嫔游湖取乐,恰巧看见了玉蕊,垂涎欲滴。已故兵部侍郎的公子文东和,考中状元后迟迟不见封官,心中抱负无从施展,闷闷不乐,这时也从湖中经过,拾得红叶,看见叶上诗句,赞叹不止。东和拾得题诗的红叶后,因赞赏题诗人诗才和忧国忧民的思想而思慕题诗佳人。一夜,正在挑灯夜读时,他又想起红叶上的诗句,睡梦中便遇见了仙姿窕窈、貌如玉蕊的少...。