狄拉与姐妹4人生活在一起,每天晚上都以特殊的方式演绎着自己的狂欢。一次剧组生活中一直梦想演绎特工的叶铭与狄拉相识并一见钟情,自此一路追随着狄拉姐妹团的生活。这样的生活却因为狄拉的性情大变而打乱,姐妹四人与叶铭多方打听寻找狄拉变化的个中始末。经过几次周折与周围人的协助大家找到了狄拉变化的症结所在,在大家知晓端倪后于决定合力帮助狄拉找回从前的记忆,至此开始了一次又一次的“乌龙行动”。在行动过程中姐妹间的友情以及叶铭对狄拉的感情经过锤炼与层层考验,与此同时殊不知已经掉入了隐藏在背后的幕后黑手之中…。到处旅行靠贩卖一些小商品为生的商人罗伦斯,从因为收获祭而沸腾的帕斯罗村回来后,发现貌似有什么东西在自己的运货马车里。罗伦斯把麦束拨开一看,发现里面睡着一只长有狼耳和狼尾巴的少女。这位少女自称是“掌控丰收的贤狼——赫萝”,靠麦子为生的她如果脖子上挂的帕斯罗麦子遗失了就会死。赫萝死缠着罗伦斯,希望他能够带自己回到遥远的北方故乡,见到少女的一只手变化成狼爪的罗伦斯,虽然仍对赫萝的身份抱有怀疑,但也答应了让想回到出生地的少女一同旅行。于是,狼女与商人“完全没有剑与魔法的”旅行由此展开……。