明朝中期,国势日趋衰弱,不仅内忧严重,而外患更为强烈,主要强敌是瓦刺国,自永乐盛世后,瓦刺日益强大不断侵犯大明西北边境。大明多次派使臣前往瓦刺恰和,可屡次失败,其中原故是瓦刺中的汉人(张士城后裔)为完成自己的复国大业从中作乱。经多次交谈最终瓦刺与大明联姻,瓦刺要求大明公主嫁给瓦刺王子。 大明皇帝为了保全江山社稷,只能痛心将心爱的女儿(静宁公主)嫁往瓦刺。特派大内御前二品带刀侍卫(云萧天)率其精锐部下护送公主前往瓦刺。 云萧天与公主彼此早有爱意,但在朝政身份有别的阻碍下二人只能私下交往。却想不到二人接到皇帝将公主下嫁瓦刺的使命。在国家与忠诚面前二人只能背叛爱情完成各自的使命。 在前往瓦刺的途中,他们经历了重重困难,多次被反军围困,云萧天率其众侍卫保护着公主杀出了重围,可前路被封,后有追兵,只有绕道西北大漠前往瓦刺。在这种恶劣的地势环境和追兵凶猛的追杀下...。清光绪年间,山河动荡,外忧内患,中国处在生死存亡的一线间。光绪皇帝(舒适 饰)当朝,却因慈禧太后(唐若青 饰)垂帘听政,身不由己,宛如傀儡一般。户部尚书翁同龢习光绪学经解义,并灌输启蒙思想,使光绪萌发变法之心;而光绪宠妃珍妃(周璇 饰)亦每日存下银两,以作军资。
甲午惨败,翁同龢开缺回乡,临别前向光绪举荐康有为。戊戌年(1898年),光绪与维新派展开变法,却受到慈禧为首的顽固派的抵制,双方矛盾愈演愈烈。太后一方定下计谋,企图借天津阅兵之际废掉光绪;而维新一派亦相时而动,派出袁世凯(罗维 饰)刺杀荣禄,围执太后……。边境风云诡谲隐祸端,异心守将蠢蠢欲动阴谋分裂反叛!经疏勒城一役,耿恭(谢苗饰)受命携十三将巡边西域,途径蒙城附近遭匪寇劫杀,多名兄弟惨死。蒙城主将江城伍(籍翀饰)生叛心暗通外藩,视耿恭为眼中钉,耿恭等人陷入瓮中之鳖困境,更有与永远之爱人范柔神似的江城伍之妹江月(陈梦希饰)以美人计搅其心神,耿恭能否抵住诱惑?一句“分裂国土者,有多少、灭多少”明其忠勇之志,但又能否凭六人之力阻止蒙城之乱,斩杀叛逆之贼?。