问题少年徐姜旭(安七炫 饰)是个颇具品位的叛逆儿,高中时爱上伦理教师年长他四岁的李律珠(金敏善 饰),但因一时冲动致人死亡被捕入狱,待他刑满释放后,李律珠己是他人的未婚妻。为生计所迫,爱好料理的徐姜旭只好到意大利餐厅打工,心中却始终放不下曾经的挚爱。与泰宪(李善钧 饰)订婚后,李律珠十分矛盾,特别是面对出狱的姜旭,她陷入了无法自拨的爱情浑沌中。泰宪博学温情,是一名子承父业的职业检查官,妈妈经营着意大利餐厅,全家衣食无忧。尹紫敬(刘仁英 饰)的父亲是宾馆业的财阀,自己则是电台主持人,她暗暗喜欢上了从中学时代就处处关心自己的姜旭......。高谭市的黑暗势力又开始蠢蠢欲动了,这次是毁了半边脸的“双面人”。一次,“双面人”袭击了马戏团,演员迪克阻止了“双面人”的阴谋,家人却因此惨遭杀害。
布鲁斯收留了迪克,并说服了满腔仇恨的迪克留了下来。因研究计划被拒绝而仇视韦布斯的公司职员爱德华成功研究出脑波吸收装置,化身成为“谜语侠”。
“双面人”和“谜语侠”联手破坏高谭市,并通过脑电波吸收装置大量吸收市民的脑电波。蝙蝠侠这次的对手强大得可怕,蝙蝠侠最终能否战胜罪恶?。1949年初,蒋家王朝未路途穷,黄浦江上停泊的“鼓浪”号军舰也和时局一样,不知何去何从。敌舰长(刘琼 饰)见大势己去,命令开船逃走,舰上一些有正义感的水兵非常愤懑。水兵陈春官(赵丹 饰)向大伙说起解放军官兵团结友爱的故事,勾起大家摆脱眼前困境的向往,船到台湾后,所见所闻更是令人痛恨,美国鬼子肆意欺侮中国人,有一天在夜总会,春官和窦二鹏(崔嵬 饰)亲眼目睹美国佬调戏侍女温梦媛(王丹凤 饰)。愤怒的春官和二鹏上前将美国兵击倒,温梦媛也因此失去工作。出路在哪里?经过陈春官等人的秘密串联,大伙决定弃暗投明,驾舰起义。一石激起千层浪,舰上的反动军官岂能袖手旁观,立刻组织人员镇压,他不知大部分水手都已集结在陈春官麾下......。