背景在60年代冷战时期,男主哈里·帕尔默原本因故在柏林的黑市上被抓入狱,面临八年的牢狱生活。但因为他当间谍的潜力被达尔比上校发掘了出来,以及他在柏林拥有人脉,故此他免除了牢狱之灾,但却要被迫作为间谍进行危险的任务。哈里的任务是找到一位英国的研究核能的科学家。在中间人琼·考特尼的帮助下,哈里几次快要找到这位科学家,却总被前MI6成员Randall领先一步。哈里和琼追赶挟持科学家的Randall来到黎巴嫩,与此同时,达尔比与俄国军官Stok进行了秘密会面。达尔比怀疑美国参与了Dawson的绑架事件,但个人情感影响了他的理智判断。哈里和琼又来到测试核弹的太平洋环礁。哈里经历了精神折磨,间谍任务已至千钧一发之时。苏美英几个大国互相博弈,最后揭露出一个惊天刺杀阴谋。。南北朝时期,连年战乱。一悟道高人,姓姬,名神光,看破红尘,欲皈依佛门,来到少林,要求达摩方丈为之剃度出家。姬神光在雪中侍立三天三夜,达摩方丈不愿收留,于是说,要我收你为徒,除非天降红雪。姬神光出家决心已定,乃自断左臂,天遂降红雪。达摩为他的诚心所感,遂收为弟子,赐法名慧可。
十五年后,达摩已圆寂,慧可成为少林寺第二代方丈。手下有五个得意弟子,依序为:惠橼、惠石、惠努、惠忍、惠空。都习练武功,各怀绝技。
慧可方丈潜心清修,禅悟精深,成了当朝太后的经师,经常进宫为太后讲经说法。洛阳王高奇是方丈的故旧相识,来找慧可方丈下棋。慧可说起,近来尘事纷扰,弟子们都难以静心清修。洛阳王说,朝廷在扩充后宫,让各地征召民女送进宫中,催逼得很急,圣命难违。按前朝规制,后宫已经过于浩繁,但如今废立频繁,战乱又多,谁得了天下不想及时行乐?。