三十年代的浙江农村,每到清明时节,家家户户开始养蚕。蚕农老通宝(肖英 饰)借来高利贷买桑叶喂蚕,他非常迷信养蚕的各种禁忌。大儿子阿四(龚家农 饰)生性忠厚。小儿子多多头(郑小秋 饰)却让人不省心,他经常和根生(王徽信 饰)的老婆荷花(艾霞 饰)耍笑,而老通宝认为荷花就是不吉利的人物。她以前做过大户人家丫头,村里人都瞧不起她,而多多头不顾家人和村里人的冷眼,仍愿意和见过世面的荷花在一起。为了报复老通宝,她故意跑进老通宝的蚕房里去“冲克”蚕宝宝。老通宝知道后,心想,这下完了,等着破产吧。但奇怪的是,这一年他家的蚕茧获得了丰收,老通宝百思不得其解,“禁忌”怎么不灵了……。很久很久以前,地狱王被打败封印与地底深处,如今,蠢蠢欲动的他企图打破封印,重返人间。慈空和尚(绪形拳 饰)和孤峰法师(高雄 饰)得知了这一消息,便派出了弟子孔雀(元彪 饰)与吉祥果(三上博史 饰)前去应对。
在地狱使者阿修罗(叶蕴仪 饰)和罗我(王小凤 饰)打开的魔洞之中,孔雀和吉祥果同地狱王展开了激烈的战斗,交锋之中,阿修罗意外丧生,于是,孔雀带着阿修罗的遗体返回西藏,希望自己的师傅能够挽回她的性命。之后,孔雀意外得知他和吉祥果竟然是失散多年的兄弟,亦是世界上唯二能够打败地狱王的存在,背负着巨大的使命,孔雀和吉祥果踏上了征途。。