本片电影文学剧本曾经田汉修改润色。 南宋末年。一个初春的早晨,西湖旁边一家尚书府第内,礼部尚书姜华的独生女儿姜玉蕊,因读《剑南诗稿》而对当时朝廷的妥协偏安产生忧虑,同时也因她自己心无所托,不堪闺房寂寞,便与随身丫环翠霞同到花园赏春解闷。花园里的枫树上,独留下一片去年未曾落尽的红叶。玉蕊看见这样一片傲过风霜还是如此鲜红可爱的红叶,因而题诗红叶之上,付以流水,寄托情怀。阴险毒辣的皇帝御弟七王,不以国家社稷为重,苟且偷安,荒淫无耻,这时正带了妃嫔游湖取乐,恰巧看见了玉蕊,垂涎欲滴。已故兵部侍郎的公子文东和,考中状元后迟迟不见封官,心中抱负无从施展,闷闷不乐,这时也从湖中经过,拾得红叶,看见叶上诗句,赞叹不止。东和拾得题诗的红叶后,因赞赏题诗人诗才和忧国忧民的思想而思慕题诗佳人。一夜,正在挑灯夜读时,他又想起红叶上的诗句,睡梦中便遇见了仙姿窕窈、貌如玉蕊的少...。卡尔拉一直都坚信她的丈夫扎伊德,并尽可能的给他们9岁的儿子哈密最好的爱,直到有一天扎伊德和哈密突然消失……卡尔拉很愤怒,感觉自己被背叛了。她也非常担心自己的儿子,一直都希望得到一个关于他们失踪的合理的解释。于是不顾一切警告,卡尔拉出发去寻找哈密。在苏丹的机场,警察以一个不合理的指控逮捕了卡尔拉,此时她唯一的同伴特夫刚好赶到了机场。特夫在德国情报服务中心工作,并且找到了哈密的位置,但是他没有办法阻止卡尔拉的冲动。卡尔拉... 卡尔拉一直都坚信她的丈夫扎伊德,并尽可能的给他们9岁的儿子哈密最好的爱,直到有一天扎伊德和哈密突然消失……卡尔拉很愤怒,感觉自己被背叛了。她也非常担心自己的儿子,一直都希望得到一个关于他们失踪的合理的解释。于是不顾一切警告,卡尔拉出发去寻找哈密。 在苏丹的机场,警察以一个不合理的指控逮捕了卡尔拉,此时她唯一的同伴特夫刚好赶到了机场...。双眼近乎失明的男子夏(郭凯敏 饰)来到钟导演(杨延晋 饰)家中拜访,向他讲述了自己尚未完成的剧本:十年前的夏,是一名春风得意的汽车修理工,在那个动乱的年代里,夏用好奇的双眼捕捉周围不可思议的变化。一天,夏偶然冲撞了一位少年——瑜(张瑜 饰),心思单纯的夏自感和瑜十分投缘,从此和瑜一起上山为其罹患癌症的母亲采草药,两人的友谊日渐亲密,夏、瑜二人决定以兄弟相称。然而,不久夏发现瑜其实是女儿身。十年动乱中,瑜因为教师母亲而遭受到造反派的围攻和折磨,一头秀发被剃掉,不得不隐藏了自己的性别,在恐惧中度日,为了帮助瑜,夏偷窃剧团的假发,结果双眼被重伤失明。夏出院后,发现瑜一家已经不知所踪。剧本至此停顿,于是钟导演和夏一起,假设了故事之后的种种可能……。