胶东农民余东风为了凑齐迎娶同村姑娘小凤的聘礼而去参加国民党军,不料中途逃回村里却发现村子被日本人扫荡,小凤生死不明。东风得知幕后黑手是维持会会长苏大牙,进城不仅杀了苏大牙还搅得满城风雨。关键时刻,八路军连长赵志国出手相救,东风随后加入八路军。四年后,东风已是八路军的一名营长,凭借着自己“智、猛、抠”带着队伍打了一次次胜仗。一次,东风部队和日军发生惨烈血战,团长牺牲,东风报仇心切,未识破鬼子的诡计,带着队伍冒进追击,中了埋伏,全军覆没。东风无脸回去,隐姓埋名参加了县大队,带着这支县大队不断壮大,在一次战斗中跟老部队重逢。东风重回部队,但突然要求去文工团唱戏,原来灭团仇人佐竹极其喜欢听戏;东风趁着佐竹看堂会的时候,手刃仇人。1945年,东风带着八路军山东纵队新七旅的战士们,在胶东战场上开始了新的征战。。故事发生在清朝康熙年间。逃难途中,出身卑微的李卫(徐峥 饰)邂逅岳思盈(陈好 饰)姐弟,他们结伴来到江南。李卫在客栈偷拿微服私访的十三阿哥胤祥(王辉 饰)的宝剑,赶赴县令冯月清(孙宝光 饰)所设法场,救下一群因哄抢粮食即遭处决的灾民,这一切被尾随其后的胤祥和胤禛(唐国强 饰)看在眼中,对他大加赏识,并派他出任苏阳县令。目不识丁的李卫当官伊始闹出不少笑话,但他凭借机智与歪才,惩治了横行一方的恶霸,苏阳百姓对他称赞有加。李卫的功绩传到胤禛耳中,此时正逢西北战乱国库空虚,李卫又被任命为扬州知府,负责查处当地盐商偷税漏税一并惩处贪官。扬州赴任,与盐商的初次交锋让李卫知道了什么叫人外有人天外有天......。