民国年间,时值中元节,太平县昏暗的戏楼正上演着一场给“阴山鬼王的阴戏”。恰逢警察局局长方敬儒(张子健饰)大寿,局长儿子派人搅乱了戏班子,强占戏院为其父贺寿,正当所有人沉浸在喜悦的气氛中时,一个熊熊燃烧的活人从戏台上空而降,像极了中元节鬼王被烧的场景,与此同时,台下的纸人和鬼王牌位竟也瞬间燃起,人们纷传是其惹怒了鬼王。方敬儒盛怒之下开始调查此事,奉天白事铺掌柜许四九(刘智扬饰)也被迫卷入其中。随着案情深入,故事主人公许四九见证了一桩桩悲剧,也终于找到了背后的答案……。一九四四年,新四军取得车桥战役的胜利,随后日军相继占领了长江沿岸的交通要道,企图阻止新四军的壮大和发展,重镇朝阳城落到日军手里,师部派遣了以聂天鸣为首的新四军突击小分队赶往朝阳城,营救和转移已暴露了的兵站人员和物资,小分队了解到日本军方暗地与朝阳城内的横田道场及东洋株式会社联为一体,企图把朝阳城发展成日军的重要情报站和物资补给基地。师部决定不能让鬼子得逞。小分队进入朝阳城后展开侦查,发现原本为锄奸对象的陈汉成竟是一个抗日英雄,在之后的战斗中,聂天鸣带领突击小分队捣毁了日本商会的秘密组织,截获了大量有价值的情报,联合四海武馆打败了横田道场。经历了一系列斗智斗勇的生死较量,最终与大部队相配合,歼灭了敌人,解放了朝阳城。。