男主人公被征募到以色列情报局(摩萨德)进行训练,出师之后被派往世界各地执行情报以及间谍活动,与他配合的组员们也一同行动着,而在这些人当中一位迷人的以色列女情报员深深吸引住了男主角,两个人在各种危险的行动中互相产生爱慕,但为了至高无上的国家利益只能默默地不表达,随着最后一次任务的临近这一切开始产生了变化。整部影片真实感极强又不失浪漫,是一部不可多得的谍战大片。。这部电影带有浓厚的新现实主义风格,基本上与费里尼中后期的神采飞扬不一样,采用了纪实手法来讲述一个爱情故事,结构简单,多用长镜头。片中的内容与战后意大利贫瘠的社会现实相吻合。本片也是费里尼首次与自己的妻子玛西娜合作。乡下姑娘莉莉加入一家剧团,她的表演相当成功,不但在观众中大受欢迎,剧团团长契克也暗中爱上了她。由于契克常常醋意大发,剧团惹上了许多麻烦,最终不得不解散收场……。