九个月前,正值而立之年的内海薰(柴崎幸 饰)突然接到远赴美国俄克拉何马州研修的通知,情知自己正成为警界可有可无之人,薰在焦虑烦恼的同时也暗下决心要干出一番业绩。就在此时,机会从天而降。在街上执行任务时她偶然发现一名看护师用轮椅推着早已死亡的老人,进一步调查发现看护师上念研一(中山裕介 饰)竟是长野县通缉的在逃犯。在薰的面前,上念供诉了杀害主家女儿的经过。风光得意的薰在公众和同侪的注视下担当押送嫌犯的重任,谁知上念抵达长野后推翻了之前的供词,令内海陷入窘境。在此之后,他只得与新人当摩健斗(柳乐优弥 饰)联手调查,却意外探知到九年前的一起冤案。
内海薰最后的案件,朝向未知的方向推进……。唐山(甄子丹 饰)留洋学得医术后归国,与助手刘国邦在上海闸北的贫民区开设西医诊所。当地斧头帮恶霸于老七(于荣光 饰)为了得到一块地皮,经常带人殴打村民,唐山与刘国邦出手制止行凶,又义务诊治受伤村民。为制止于老七,唐山拜访了那块地的主人——自己在英国时的老师西蒙,以为西蒙工作为代价,唐山保住了村民的土地。于老七的妹妹于小倩(朱茵 饰)多年来患有喉疾,不能说话,笃信狐仙的于老七以为求仙可令妹妹痊愈,排斥西医治疗,小倩机缘巧合结识唐山,后者的诚意打动了小倩,令其接受了手术。与此同时,贫民窟中的孩子们陆续失踪,唐山发现此事的幕后主使是斧头帮和西蒙,一场恶战在所难免。。