故事发生在南诏王阁罗凤重病,其孙异牟寻准备登基为王时期,阁罗凤之子凤伽异早逝,其子异牟寻聪慧能干,善于抚慰百姓,但因异牟寻年纪尚轻,内有众多大臣不愿归顺于他。只有阁罗凤之前俘虏的郑回一直感恩阁罗凤不杀之恩还予以重用,对异牟寻也处处关心照顾。阁罗凤临死前立南诏德化碑,表明叛唐出于不得已,愿与唐世代友好,异牟寻也早有此意,但是南诏当时还有很多大臣反对归顺大唐,两种主张、两派势力早已明争暗斗,故事就是在这样的背景下诞生的,势单力薄的南诏想归顺大唐,将归顺之意秘密送达并得到大唐的支持,一路上凶多吉少,杀机四伏······。旧世纪末期,以各民族间的纷争为开端,各国之间大规模的恶性竞争,使得全世界遭受了前所未有的灾难,结果造成国家组织结构的力量减弱。人类失去对「国家」的归属感,而「都市」和「企业」形成了新的架构。表面上是一个平稳世纪的来临,事实上却产生了和以往经济纷争、民族纷争等不同情况的新的纷争。 戒=玖堂,一个十五岁的少年,本是隶属于Ashurum超能力者部队的一员。在执行歼灭G地区(伽鲁多)游击队的作战中,因为救助一个普通小女孩而连带身边的同伴意外身亡,接连引发了伙伴之间的内讧,从而导致自己身负重伤,被居住于G的笃川兄妹收留。之后一直滞留在G。 在G地区逗留的这段日子里,戒经历了许多事情——许多情况与在他原本最信任的Ashurum所教导的完全不同。无论是教会、还是游击队,都在寻找一个名为 “卡鲁瓦利亚的秘迹”的东西,而这个东西又与超能力、超能力者有着某种密切关系……面对残酷的黑暗和现实,自己在“是否回去”的问题上变得摇摆不定,尘封的记忆又不断地冲击着他的脑海,使他对自己的生存产生了疑问。随着身边的人都卷入到这场纷争中,更大的真相接连浮出水面,在惨烈的战斗中,他坚定了自己……。在美国南北战争结束后,有两名德州牛仔押运四千头牛到蒙坦拿州,途中,他们遭遇了恶棍与印第安人的攻击,在二人的共同努力下,终于打退恶棍和红番,保护了牛群;不过,在路上,他们又遇到了一名美女,二人却为了这个美女产生了分歧。