1938年,日军的铁蹄蹂躏中华大地,而江南水乡的吴府却宛如立身桃花之源,过着与世隔绝的安逸生活。吴府女主人吴太太40岁寿宴那天,其好友康太太难产,命悬一线。吴太太匆匆赶往好友处,在此偶遇孤儿院的洋人医生安德鲁。安德鲁不顾中国传统观念的偏见,用西洋医术将康太太从死神手中夺回。不久,吴府请安德鲁为少爷吴凤慕传授西学。凤慕同情爱慕父亲的小妾秋明,但父亲已为其定下康家的小姐为妻。凤慕每天闷闷不乐,而吴太太却和安德鲁在授课中逐渐为对方所吸引。这两对人的恋情将何去何从?。四个女人分别嫁给了四兄弟。一个夏天在等待丈夫回家休假的过程中,四人分别述说了各自的婚姻状况。一个因自己红杏出墙引致与丈夫争吵,一个在巴黎与一个艺术家相恋并有了孩子但却拒绝结婚,一个讲述了夫妻俩被困电梯的故事,最后一个则要与情人男友私奔。
伯格曼用室内剧的形式将女人们内心的秘密一一暴露出来,然而影片也强调这并不能减轻她们的压力和痛苦。这样的分享带来的只是苦难的交流和更难言的秘密。。1937年,日军攻打山东,韩复渠部队撤离,山东部分沦陷为日占区,形势岌岌可危。1937年底,中共派共产党员杨毅明前往日占区山东徂徕,秘密发动武装起义,日军命特高科组长藤田修对起义进行破坏。杨毅明代号“下山虎”与泰安当地同志周望文接头。不料接头失败,周望文被日军捕获。杨毅明失去了联系上组织的方法。此时,国军第七十四师上尉连长常誉以为杨毅明是骗子,将其抓获。周望文行刑时间临近,同时被执行死刑的人员还有国军七十四师军人杨清泉,为了救人,杨毅明表明身份与常誉合作,劫了法场、杀了不少日寇。两人建立了深厚的抗日友谊。随后,我方将根据地设置在徂徕山野人洞。不料,根据地很快暴露,并且遭到日军围剿,我方损失惨重。在之后的会议上,不少人认为是我们队伍里出了内奸,否则日军不会如此之快能找到野人洞。常誉一行感觉受到怀疑,离开杨毅明部队。为了找出为日军通风报信的内奸,杨毅明设计让其现身……。