三十年代的上海鱼龙混杂,在战争阴云下呈现一派各方势力交错的情景。出身闸北贫民区的黄大刚为了夺回做了歌女的心上人小珠,带领一班兄弟闯荡,打出了自己的名号。这时爱国运动正如火如荼,小刀会骆子兴等人诛杀汉奸不遗余力,日本人多方渗透拉拢,上海公董局总办魏廷炎与日本人多有勾结。黄大刚为了得到小珠,拜入魏廷炎门下,为其担任先锋四处拼杀,终于做大,抱得小珠志满意得。与此同时,小刀会骆子兴等将暗杀目标锁定为和日本人勾结的魏廷炎。黄大刚心爱的小妹玉瑜与骆子兴偶然结识后对其一见钟情,希望能够加入小刀会厮守在骆的身边。黄大刚因不满魏廷炎利用小珠而与其翻脸,骆、黄两路人马为国仇家恨誓取魏廷炎性命……。三四十年代,中原大地有长仁和长义兄弟俩。他俩同时爱上了一个姑娘月霞,可月霞却只爱长义。她不得已嫁给了长仁,婚后与长义私奔。 一个偶然的机会,哥俩得到一个狗皮膏药的秘方,他们便用这个药方为方圆百里的老百姓治病。为了女人和秘方,兄弟俩反目成仇。 土匪为霸占秘方,抓住了长义,长义宁死不屈,被土匪杀死。月霞见此,以身殉情。 鲜血唤醒了长仁,他翻然悔悟,用刀劈掉祖传匾额,带着长义与月霞的儿子云游四方,用狗皮膏药为人治病,从此,狗皮膏药便在民间流传开来。...。