为了养家糊口,乔治(杰瑞米·西斯托 Jeremy Sisto 饰)整日在外辛苦打拼,却忘记了家庭亦需要他的呵护和关怀。终于,某一日,乔治的妻子再也无法忍受充满了孤独和寂寞的生活,她丢下了年幼的女儿特雷莎(简·莱维 Jane Levy 饰),离家出走。就这样,乔治成为了一名单身奶爸。
从刚开始的手足无措到如今的得心应手,乔治在奶爸的道路上越走越顺,如今,特雷莎俨然出落成为了亭亭玉立的少女,可乔治觉得,离自己彻底放手的那一天还远得很呢。一次偶然中,乔治意外的发现了特雷莎的“秘密”,震惊之下,乔治决定带着女儿搬离环境复杂的纽约,搬往恬静的乡村,因为那里的人更善良,诱惑更少,然而,事实真的是这样吗?。在日本的南端的冲绳,一群生活在小镇上的高中生们,因为热爱音乐将他们紧紧凝聚在一起。原本有望被东京的音乐製作公司签下,正当迎接光明的未来时,因为一场飞来横祸而失去了方向。而让停下的时针再度往下走的,是一首未填词demo,与一位住在美军基地的少女。为将未了的『心意』传达到围栏的另一端,这群四分五裂的年轻人乐队,再度背起了乐器…。存在于分为13个自治区的王国中的,巨大统一组织“ACCA”。由于过去的政变危机而结成的ACCA,已持续守护了国民的和平百年之久。ACCA本部监察课副课长吉恩·奥塔斯,是个有着“蹭烟的吉恩”这一绰号的、组织里头号难对付的男人。他一边漫不经心地抽着烟,一边走遍13区进行对不法行为的视察。盯上这样的吉恩的视线、危险的传闻以及——点心时间。吉恩的和平日常,慢慢被卷入世界的阴谋!。