马跃进(鲍振江 饰)是一名在厦门生存的拾荒者,他长期混迹在火车站,跟踪扒手,把扒手们扔掉的钱包捡起来,联系失主以勒索小钱财。有一次他捡到了一个钱包,一张女人的照片从钱包里掉出来,被拾荒的小男孩(叶昭 饰)捡到。小男孩一直跟踪马跃进,想趁他上厕所的时候偷走钱包,却被马跃进识破了。马跃进与小男孩纠葛许久之后才弄清,原来照片中的女人和小男孩有很大渊源。马跃进想勒索钱包主人却进入了一个圈套,而小男孩把一切看在眼里。死里逃生后的马跃进与小男孩冰释前嫌,开始了相依为命的生活,被小男孩打动的马跃进决定在新年过后带小男孩去寻找亲人,一老一小踏上了异地的寻亲之旅……
本片是北京电影学院2012届毕业联合作业,获得了第四十九届台湾电影金马奖等奖项。。山菊(王力可 饰)被人贩拐走买到了大山之中,逃跑偶然遇见了钟老汉(村里 饰),钟老汉将山菊带回家中,他的儿子石根(施权展 饰)误以为山菊是父亲给自己买来的媳妇,哪知道个性刚烈的山菊宁愿和下毒药寻死也不愿同他亲近。误会解除了,钟老汉一家人悉心照料卧病在床的山菊,之后联系了山菊的家人前来接她回家。
在等待家人到来的过程中,山菊来到了无人管理的山村小学,成为了那里的老师。钟老汉和老伴双双病倒,山菊为了报恩决定照料他们康复再离开。在此过程中,山菊和学校的孩子们之间产生了真挚的感情,在她准备离开的那天,孩子和乡亲们的依依不舍感动了山菊,她决定就此留下。。