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2 年前
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艾尔莎（雪莉·麦克雷恩 Shirley MacLaine 饰）年岁已高，独自一人过着形单影只的生活。某日，一位名叫弗雷德（克里斯托弗·普卢默 Christopher Plummer 饰）的老人搬到了她的隔壁，这位老人刚刚失去了他的妻子，正生活在阴云的笼罩之下。
尽管艾尔莎和弗雷德完全是两种截然不同的人，但随着时间的推移，两颗衰老疲惫的心渐渐靠近，弗雷德在艾尔莎的陪伴下渐渐走出了悲痛，而艾尔莎亦因为弗雷德的存在而找到了生活的希望和意义。然而，一直以来，艾尔莎都隐瞒了一个秘密，她患有重病，时日无多，不仅如此，艾尔莎告诉弗雷德的那些过去，也大都是她编造而来。当弗雷德得知这一切的真相，他会做出怎样的选择呢？。潮湿喧嚣的大都市内，妍舒（郑有美 饰）和未成年的妹妹秀晶（金赛纶 饰）相依为命。秀晶早年因一起事故丧失听力，内疚的妍舒背负着抚养妹妹长大成人的重任，殚精竭虑照顾秀晶的衣食住行。接连一段时间，城市中有女性神秘失踪，而她们全被一个居住在下水道里的男子（郑敬淏 饰）所劫持并杀害。男人曾遭受不幸的童年，黑暗的经历扭曲了他的性格和灵魂。他精心将下水道改造成独立的王国，通过密布在大街小巷的摄像头监视路人的行踪，并锁定狩猎目标。
直到某天，秀晶也被这个男子盯上。突然中断的电话让妍舒焦虑不安，为了救出妹妹她不顾危险闯入了危险重重的下水道……。
