故事发生在虚构的城市空崎市,在那里,存在着一支由身手矫健的少女们所组成的特工组织“月影”,每天入夜,少女们的身影便会在月亮的映照下穿梭在城市的角角落落,守护这座城市与市民们的安全。犯罪组织“魍魉”一直对空崎市虎视眈眈,屡屡进犯,他们是月影最大也是最难对付的对手。 源桃(安斋由香里配音)是一名高中二年级的学生,本来平凡无异的她,凭借着自己的特殊能力,在机缘巧合之下加入了月影。在那里,她结识了个性认真严谨的半藏门雪(沼仓爱美配音)、积极向上的相模枫(藤田茜配音)和桀骜不驯古灵精怪的八千代命(洲崎绫配音)等人。。20世纪50年代那场战争,不仅让同一个民族分裂成两个对立的国家,也让东西方文化的交流出现隔阂与断层。在此后的岁月里,他们相互攻讦、诋毁,却从未想过在这片多灾多难的半岛上实现真正的繁荣与和平。 时间到了2007年,一切似乎发生转机。久久封闭的朝鲜民主主义人民共和国向死对头美国伸出橄榄枝,邀请纽约爱乐乐团来平壤演出。这一举措在美国引起轰动,人们纷纷猜测朝鲜背后的动机,也对这次音乐文化传播之旅产生种种期待与焦虑。2008年的2月,爱乐乐团一行两百多人抵达平壤。固有的意识形态让两国人民仍不免误解与隔阂,但优美的旋律却能让一切不和谐荡然无存……。江行健和四岁的弟弟江行康的父母突遇空难双双离世,因而与公司大企业董事长的爷爷相依为命。爷爷要求已十七岁的阿健担负起长兄之责,做弟弟的好榜样。阿健一心做一个好哥哥,一个好孙子;然而因弟弟的屡屡闯祸,自己被爷爷一再误解。在舅舅的劝言下,爷爷决定重新认识阿健。正在阿健陶醉于与爷爷刚建立起来的和谐温馨的关系中时,阿康在看父母生前录影带时调皮,将录影带洗掉,四处复原无果。阿健害怕爷爷伤心,遂以酒消愁,回家后被同样醉酒的爷爷发现。后来爷爷决定将其送往私立学校读书,希望他会懂事变好。然而,心中抑郁的阿健在爬往高树的途中因突然而来的弟弟分神而从高处摔下。在阿健弥留之际,爷爷发现阿健那封没有写完的信,祖孙终于重新认识,然而阿健已经永远离去。。