崇祯(吕良伟)登位后,被宦官魏忠贤夺权,在朝中大权尽失后结识了辽东守关大将袁崇焕(黎汉持)及武艺高超的周廷锋(石修),合力铲除魏忠贤,崇祯重掌大权。 原来魏忠贤早秘密训练一杀手组织[十三死肖],以残害忠良,自魏忠贤死后,死肖为首的人[陈秀珠]以田妃身份搏取崇祯宠爱,伺机向崇祯报仇,崇祯因而冷落周皇后,将她打入冷宫。 死肖组织内部的另一杀手曹化淳持魏忠贤的玄冥令,号令其它兄弟,图谋推翻崇祯王朝,逐步排除朝中忠臣,令崇祯众叛亲离。另一方面,田妃自邂逅廷锋,产生一段哀艳缠绵的爱情故事,与崇祯处于微妙矛盾关系,剧情高潮迭起,紧张柔情兼而有之,不容错过。。故事发生在抗战初期的上海。日军用无线电定位车破获中共地下情报网,上级派李侠(赵立新 饰)与何兰芬(焦俊艳 饰)与情报站仅存的金达(王国京 饰)、白丽遥(刘莹 饰)等秘密接头,用发假电报的方式诱内奸上钩。李侠设计击毙了日特金达,并伪造身份打进了76号魔窟,为延安方面发送了许多重要情报。日寇投降后,国民党大员接收了上海,军统上海副站长赵子歧(呂行 饰)大发横财,李侠趁机又潜伏在保密局中。后来,赵发现了李侠的共党身份,他大为惊愕。本来能成功脱身的李侠为拿到上海城防图,用妻儿性命做人质,爭取保密局上海站站长欧阳山(李梦男 饰),欧感叹党国的昏庸和腐败,终于答应与共产党合作,不料此时,赵子歧显现杀机......。