电影发生在森林深处的一作女子寄宿学校,这所学校的房子散落围绕着一座大森林,不同年纪的女孩以不同颜色的头丝带区分.她们也和同龄人一样,通过舞蹈,自然课了解对于她们来说很遥远的外面的世界.每天晚上深宵时分,年长的女孩都会不约而同沿着小路走向森林深处........。包秀秀(孙翠凤 饰)从小习武,个性活泼开朗,嫁给了秀才文必正,不久之后,可爱的儿子小宝诞生了。之后,文必正告别了家人进京赶考,谁知道这一走就是好几年的了无音信,包秀秀一位文必正已死,只得独自一人靠着卖艺肩负起了抚养小宝的责任。
某日,八府巡按下乡视察,让包秀秀没有想到的是,这八府巡按,竟然正是自己失踪已久的丈夫,原来文必正出发不久就遭遇了险境,所幸得到一位名为如忆(翁虹 饰)的女子搭救,才捡回了一条命,之后更是考中了状元获得了皇帝的赏识封官进爵,现如今,如忆已经成为了他的妻子。虽然文必正一家三口团聚,但包秀秀和如忆之间的关系却如同水火一样一触即发。。与世隔绝的海岛小渔村,忠厚善良的哑巴男孩阿水自小就没了父母,开了一个家庭旅馆兼杂货铺。阿水每天傍晚都会在面向大海的平台上打沙包,坐在木架边吹口琴。海风拂过,淡淡的生活节奏之于阿水简单而又幸福。假小子一般的女孩小四喜跟阿水很要好,几乎成了金水的翻译。然而这一切的平静生活,被一个从香港来到这个小岛度假的姑娘雯雯打破了。美丽温柔的雯雯住进了阿水家开的度假木屋里,渐渐地,她和阿水以及小四喜成为了好朋友,度过了非常愉快的几天。当雯雯就要离开的时候,阿水已经深深地爱上了她,可依旧没有勇气表白。
三年后,小四喜也离开了渔村,只有阿水一个人生活。阿水终于发现了那幅雯雯在墙上画给他的画。此刻,对雯雯万分思念的阿水终于决定去香港找她。然而意外发生了。。