一个研究能源的不出名的法国物理学工作者克莱芒·蒂贝尔,1957年在维也纳出席国际热核会议途中被苏联一个披着交响乐队指挥外衣的克格勃分子鲍利斯绑架去苏联。后来蒂贝尔在克格勃的胁迫下为苏联原子能研究所工作了10多年。 16年后,蒂贝尔(化名哈里科夫)作为苏联科学代表团的一名成员,到英国伦敦参观英国新制的热核装置。英国反间谍机关在预谋的车祸中绑架了蒂贝尔,并送到医院打了针剂,使之昏迷。苏联驻英使馆人员匆匆赶到,医生说:“哈已死亡。”不久又伪称已火化。英国当局要蒂贝尔供述混在英国科学家中的克格勃分子,蒂贝尔同意了。这些特务被一一逮捕。英国反间谍机关给了蒂贝尔一笔酬金、一支自卫手枪,让他回法国。克格勃知道蒂贝尔未死并已叛变潜逃,便密令部下追踪,并把他杀死。蒂贝尔一离开英国谍报机关。就处在克格勃的包围之中。他东躲西藏,到处逃命。他逃到法国,在小饭馆里与已改嫁的妻...。1950年代初,云南边陲景颇山寨。受历代封建寨主和兵匪压榨欺骗,寨里的百姓对汉人有很深的偏见和敌意。为了改变边民落后的生活方式,转变其思想观念,上级派一支边防连队进驻山寨,提出修闸灌田计划,造福山寨百姓。部队一进来,特务戈当(李壬林 饰)唆使梅普山官(田烈 饰)的儿子多隆(达奇 饰)从中作梗,企图阻止计划实施。他们嫁祸给孩子看病的李医生(刘惠明 饰),未遂后企图将其杀害,当多隆知道儿子被李医生救活后,羞愧万分,后悔上了戈当的当。他向指导员表示,一定戴罪立功。解放军在山寨中利民兴邦,深得人心。境外的匪徒决定回寨炸水闸,梅普山官将计就计,让儿多隆将敌人带入解放军的包围圈......。