本剧讲述了民国初年一位歌女的坎坷遭遇。歌女明月自小跟随师傅、师母以卖唱为生。师傅垂涎她的美色,师母又经常将她虐待。后来,在手车夫的协助下,她逃离了师傅、师母的魔掌,还认识了一位梨园前辈,跟随学艺,不久便在歌坛走红。这时,她爱上了一名富家子弟,不惜为他放弃事业,离开歌坛,与他同居。可惜富家子弟并未对他付出真心,狠心的抛弃了她。饱受挫折的明月只好复出歌坛。在明月感情遭受打击时,手车夫的出现重新唤起了她心中的爱情,可惜这纯真的爱情又屡遭阻拦...。千年后再度回归的彗星造访地球的一个月前,日本深山的某个乡下小镇。女高中生三叶每天都过着忧郁的生活,而她烦恼的不光有担任镇长的父亲所举行的选举运动,还有家传神社的古老习俗。三叶身居这小镇之中,又处于过多在意周围人目光的年龄,因此对大都市的憧憬日益强烈。然而某一天,自己做了一个变成男孩子的梦。这儿有着陌生的房间、陌生的朋友。而眼前出现的则是东京的街道。三叶虽然感到困惑,但是能够来到朝思暮想的都市生活,让她觉得神清气爽。另一方面在东京生活的男高中生立花泷也做了个奇怪的梦。他在一个从未去过的深山小镇中,变成了女高中生。两人就这样在梦中邂逅了彼此。。