纳粹时代结束十二年后,大多数公民还在纳粹政权的恐怖阴影中。总检察长弗里茨·鲍尔一直致力于纳粹罪行的举报。根据1957年的线索,他找到了前党卫军阿道夫·艾希曼的下落,鲍尔希望将艾希曼绳之以法。但他反复受阻,高级检察官乌尔里希和BKA员工保罗·格布哈特一直破坏鲍尔的进程……。在我国北方某地国境线上,发生了一起越境敌特被我击毙的案件。公安局侦察科长李欣等奉命赶到现场,他们认定敌人搞的是双线派遣,另一特务已潜入境内。潜入的特务沿途布雷,老魏爷在追捕中触雷负伤。李欣奋不顾身跳崖排雷,跟踪追击敌人。潜入江城的特务,冒充转业军人,化名周英杰,与潜伏特务“紫貂”挂上了钩。“紫貂”通过“熊钟”这个联络工具,控制着代号叫“银狐”的特务康一挺,巧妙地指挥周英杰的活动。“紫貂”通过周英杰,与某国驻我国大使馆以外交官身份出现的间谍取得联系,又通过康一挺,借“八一四”战备工程总工程师夏明非之手,把周英杰安插在该工程当汽车司机。为了搞清敌人活动的来龙去脉,李欣以“安全检查员”身份,深入到“八一四”工程里去。“五一”游园会上,李欣以“上司”身份从康一挺口中知道敌人“上司”的代号叫,“紫貂”,同时知道敌人已把窃听器通过夏明非带到了市委战备工作汇报会上...。父亲的突然去世让汤米(安东·尤金 Anton Yelchin 饰)一家人陷入了混乱,家庭无人照料一片狼藉,母亲终日哭泣郁郁寡欢,就在这样一种糟糕的情况下,汤米迎来了自己躁动又不安的青春,无处发泄的他只能通过调皮捣蛋来纾解心中的积怨。辍学后的汤米在一家熟食店打工,负责送货。
汤米和朋友帕鲁帕斯(罗宾·威廉斯 Robin Williams 饰)成天厮混在一起,帕鲁帕斯是一个外表成熟但心智幼稚的“大龄儿童”,两人之间的感情真挚又深厚。一次意外中,汤米结识了妓女蕾蒂(Erykah Badu 饰),后者带领他进入了成年人的世界,享受了爱情的甜蜜与苦涩。一场意外的发生摧毁了汤米自由的生活,它不仅终结了汤米的现在,也波及到了他的未来。。