元和九年(1623年),德川第二代将军秀忠在江户大奥内暴卒,其死因尚未查明,下任将军继承人的问题旋即便被摆上台面。秀忠生前宠爱幼子忠长(西郷輝彦 饰),京都皇族也对其甚为看好,故而江户多数大臣全力拥护忠长出任第三代将军;另一方面,忠长的兄长家光(松方弘樹 饰)是第三代将军的合法继承人,其背后有老中松平信纲(高橋悦史 饰)等文臣的支持,更有将军剑术师傅——柳生宗炬(萬屋錦之介 饰)及其武士家族充当坚强的武力后盾。
为使家光成功践祚,柳生一族广结同盟,在对手处安插眼线,甚至不惜采取暴力手段达到目的。那个夏天,江户城内外陷入权力斗争以及血雨腥风之中……。五年前,影后江心妍遭替身沈玫暗害,坠崖容貌毁,流落国外,努力回国却发现家庭已破碎。沈玫成功上位,成为新影后,儿子沈清泽成为顶流艺人。五年后,江心妍以粉丝纪以宁身份回国,誓要复仇,重夺一切。。少年幽弥狂的父亲身患重疾,因低微的家族纹耀无法被救治而死。从此幽弥狂立志获得将纹耀。他带领的五名白身战士——白落提、丰和、英宋、桓泽金、广秀在暗杀魁拔的战斗中因神圣联盟司令貘多的设计全部遇难,五人战功显赫却因没有纹耀被拒绝承认士兵身份,他只能自己将他们安葬,在木板上写下他们的姓名,并在墓碑前站了五天五夜,这对生性畏光的雾妖来说是致命的,第五天,一个人——第四代魁拔迷麟,帮他撑开了他的伞。他的故事触动了魁拔,最后幽弥狂和他的队友成为了被魁拔信赖的“死敌”。。