电影讲述的是在农村生活的青年诗人不听父亲的劝说毅然决定去牛市卖掉家里的牛。可是牛市的价格大跌,他决定带着牛前往各地想卖个好价钱。旅行途中他接到朋友妻子的电话,得知朋友去世的消息,赶往葬礼现场。想起曾经三人共度的年轻快乐时光,他答应要照顾朋友的妻子。于是两个人相伴与牛开始全国旅行……。旅行的灵媒曼弗雷德·贝尔纳多(弗朗柯斯·阿诺德饰)已经厌倦一直流浪,于是接受他已去世的祖母提议,来到德州的小镇—午夜镇定居。他在此处的生意很好,令他很满意,不过他很快发现,原来自己镇中原来有着各种不同的“人”在。他在镇中得面对前所未有的邪恶,因此他得跟自己属于“超自然”一类的邻居一同调查真相。。英国一度很盛行的社会写实主义风格在60年代末的延续罢了,翻拍自Ken Loach早期为BBC拍的一集电视片。
侯孝贤在访谈中提及,他选择从影是因为在当兵时看了一部英国片,译作《十字路口》的,令处在人生十字路口的他决心走电影这条路。。