来自英国、中国、美国等五个国家的六个孩子来到了小丸子(Tarako 配音)的家乡清水市。来自意大利的安德烈(中川大志 Taishi Nakagawa 配音)暂住在了小丸子的家里。小丸子他们和外国小朋友们一起在学校里上课,还利用周末一起前往大阪和京都去旅行。一开始,小丸子因安德烈太过热情而感到困扰,但是知道了他来日本的理由后便开始和他和睦相处了。他们俩一起去逛了庙会,并许下了“希望能再次见面”的愿望。然而,这些快乐的日子即将过去,他们将要迎来离别之时。。1985年高雄的夏天,充满着玉兰花的香味,也洋溢着青春的躁动。尚未开放的台湾校园,教官一人独大。没有民主与自由可言的学校,压制不住王心仁(凤小岳 饰)逆反的心,写藏头诗,策划集体抗议舞会。和他一起无法无天的还有陈忠良(张孝全 饰)和林美宝(桂纶镁 饰)。经常腻在一起的三人,爱情也在悄无声息地滋长。木讷的忠良读不懂美宝的暗示;心仁则积极地追求美宝;而最早交女友的忠良却困惑了。
1990年的台北。风起云涌的学潮运动,少不了阿仁的身影,而阿良则做着阿仁最好的观众。和阿仁成为男女朋友的美宝则时不时从家乡来台北,三人依旧亲密无间。一场盛大的学生集会引起了警方的注意,也冲垮了三人的维系。阿良选择跨出了城墙;阿仁抵不住外在诱惑;将这一切看在眼里的美宝,已无法选择无视。踏入社会,多年不联系的他们再次有了交集。曾经的好友恋人,现在各自有了新的身份加诸身上。为爱自讨苦吃的他们最终能否重拾勇气,回到1985年那个如梦如幻的家乡。。