六年前,梁森告别心上人梅伊,来到后方参加地下党,梅则按照吴先生的安排成为夜总会歌女。
1941年,太平洋战争爆发,世界局势动荡不安。梁森和革命同志重返上海公共租界,当晚便目睹五个日本和尚惨遭杀害的景象,而幕后指使者竟是日本人白川。梁尾随白川来至夜总会,两人发生搏斗,白川被杀,梁也多处负伤。养伤之际,梁森重逢爱人梅伊,旧情不断,难以割舍。
白川之死激化租界内的矛盾,76局特务头子铁泽民对地下党进行无情捕杀……。片讲述了Casper(Emory Cohen饰)和Dominic(Callan McAuliffe)这两位最好的朋友,彼此非常信任对方.在缅因州一个农业小镇里,他俩随着年龄的增长走向了不同的路,在丰收季,Casper开始在墨西哥边界与其"父亲"Clayton(Aidan Gillen饰)走私毒品. 与此同时,Dominic正在忙碌着丰收土豆,仅为赚更多钱买一辆车将自己带向更美好的未来.但随着Casper的生活逐渐暴露出真相之后,他们的友谊和忠诚开始备受考验,不得不让他们变得更成熟,来做出改变人生轨迹的成熟决定...。故事发生在南诏王阁罗凤重病,其孙异牟寻准备登基为王时期,阁罗凤之子凤伽异早逝,其子异牟寻聪慧能干,善于抚慰百姓,但因异牟寻年纪尚轻,内有众多大臣不愿归顺于他。只有阁罗凤之前俘虏的郑回一直感恩阁罗凤不杀之恩还予以重用,对异牟寻也处处关心照顾。阁罗凤临死前立南诏德化碑,表明叛唐出于不得已,愿与唐世代友好,异牟寻也早有此意,但是南诏当时还有很多大臣反对归顺大唐,两种主张、两派势力早已明争暗斗,故事就是在这样的背景下诞生的,势单力薄的南诏想归顺大唐,将归顺之意秘密送达并得到大唐的支持,一路上凶多吉少,杀机四伏······。