格雷西的母亲是一名出色的联邦特工,在一次任务中不幸殉职。格雷西长大后继承了母亲的事业,也成为了一名联邦特工。格雷西从小就脾气刚烈、不修边幅,作为“假小子”的她并不受欢迎,只有她的拍档兼好友艾瑞克理解她。
FBI获悉有一伙恐怖分子准备在美国小姐选美时制造恐怖袭击,为挫败这次阴谋,FBI决定派卧底参加选美。任务自然落到了格雷西身上。经过造型师的巧手,格雷西令所有人都眼前一亮,她的“假小子”性格自然也令到这次任务笑料百出。
直到美国小姐庆典举行当晚,一切似乎都没有异常。然而,当格雷西和一众佳丽站到台上时,意外发生了!。1945年,延安的孩子们面对着战火的洗礼,生离死别的考验,但他们仍然能够保持淳朴可爱的天性,有一种从寻常生活中捡拾点滴快乐的本领。在大人们尽力维护的一片童真天地里,孩子们在自由地感受,自在地成长。。