又一年圣诞节来临,上集因被遗忘在家而没有去成圣诞旅游的凯文今年和家人准备到佛罗里达去享受他们的圣诞假期。粗心的爸爸妈妈这次当然不会再忘记带上凯文,但他们丢三落四的性格没有改变。眼看飞机准备起飞了,一家子才急冲冲的赶到机场。这次凯文没被忘在家里,却在登记时被忘在了机场,阴差阳错的登上了飞往纽约的航班!第一次来到这个完全陌生的大城市,聪明捣蛋的凯文也不禁暗暗害怕。更糟糕的是,他竟然遇上了上一集在他家里被他修理得很惨的那两个笨贼。两人刚刚越狱出来,碰上了凯文,这次自然要一雪前耻。于是,凯文的战场从上一集的家里搬到了纽约的中央公园酒店和玩具反斗城!。本部饱受争议的离奇影片围绕马戏团里一群畸形人展开。矮人汉斯(哈利·厄尔斯 Harry Earles饰)暗自倾心于“正常人”——美貌的秋千表演者克里奥佩特拉(奥尔加·巴古拉诺娃 Olga Baclanova饰),同为侏儒人的弗里达(黛西·厄尔斯 Daisy Earles饰)告诫汉斯,她只是为他的钱财。克里奥佩特拉与“正常人”大力士赫克留斯(道格•霍奇森 Henry Victor饰)两人相好,设计让克里奥佩特拉嫁给汉斯得到钱财。婚礼上,克里奥佩特拉大吼在场的人都是“FREAKS”,激怒了所有畸形人。雨夜,畸形人对这两个“正常人”展开了报复……
本片在1932年发行后因题材过于怪诞而被禁止,成为了当时的赔钱电影。可在当下来看,却是一部难得的“正常”影片。导演向我们抛掷了一个赤裸裸的提问:到底谁才是“正常人”?。