住在东京某公园附近的大学生吉永纯(桥本爱 饰)遇到了突然造访的高中生木下春(永野芽郁 饰),小春要在附近寻找已故父亲的前女友佐知子。两人在寻找的过程中,碰到了佐知子的孙子时雄(染谷将太 饰),他们在佐知子的遗物中发现了一个开盘式磁带,磁带记录了数十年前小春父亲与佐知子曾经的歌声,却在中途断了。因此,三位年轻人尝试去复原这首曲子。电影通过音乐,将不同时代的人们连接起来,所呈现的日式温馨一如既往的动人。。1949年,新中国建立之初。江山初定,百废待兴,和平的表象下没有硝烟的战争早已拉开序幕。败逃台湾的国民党接连向大陆派出特工,伺机破坏。为了应对接二连三的破坏活动,中共成立情报部门701局与敌方展开连番较量。同年10月初,701局控制的侦听局莫名消失,为了查清消失电台的下落,701局负责人老鬼授命代号二〇〇的张学宁去上海寻找耳力超群的钢琴调音师罗三耳。结果阴差阳错,学宁找到了罗德小徒弟——耳力同样超群的盲人调音师阿兵。
阿兵不负众望,不仅通过层层严苛的考试,还在工作中一鸣惊人。在残酷的谍报战争中,阿兵和学宁之间某种情愫也暗暗滋生……。