该片讲述我国抗战刚胜利初期,国民党晋西北的晋绥军蠢蠢欲动,其隔河相守的八路军某旅的狼队与之摩擦不断,依托发生在陕西本土的各大战役而展开的故事。。1937年,日本侵华战争爆发,万里山河,生灵涂炭。在日寇铁蹄蹂躏之下,当时的首都南京亦难逃沦陷命运。
南京政府小公务员魏端本被迫抛下结发妻王玉兰,随逃难人潮撤往陪都重庆。路上魏偶遇小他六岁的美丽少女田佩芝,同为天涯沦落人,两个孤独之人惺惺相惜,最终结为夫妻。
时光一晃,六七年岁月转瞬即逝。魏氏夫妇已育有一双子女。魏端本供职于某政府机关,他老实诚恳,迂腐木讷,以稀薄的工资支撑着这个小家;田佩芝虽为人母,却始终保持着天真活泼的性格,难耐贫苦无聊生活且虚荣浮华的她迷上赌博,从最初的小打小闹到后来的大出大进,导致家中的生活愈加捉襟见肘,夫妻间的口角也成家常便饭。
田深陷赌局,难以自拔,为了筹得赌资,不惜结交黑心商人和放贷者。随着范宝华、洪五爷和朱四奶奶等人的出现,魏家从此在黑暗泥潭中越陷越深……。东汉末年,群雄并起。经过连年征伐和兼并,魏蜀吴三国鼎立,此消彼长。为对抗强大的曹魏政权,孙刘两家联合,诸葛亮与水军都督周瑜在夏口共同抵御曹军的进攻。为探听两家联军虚实,曹操派出谋士蒋干以故交身份探访周瑜,伺机劝其投降。聪敏过人的周公瑾当下知晓来者之意,遂摆下文武群英会,令太史慈监酒,使蒋干无从置喙。席间周瑜假装大醉,事先造好曹营水军头领蔡瑁、张允的降书,纵容蒋干盗信逃归,终是疑心颇重的曹操诛斩水军大将……
本片根据京剧三国戏中的经典戏码改编。。