小黑跟师父无限在村里过着安宁日子,他也渐渐适应了人类世界的生活。两年后,妖灵会馆突然被袭击,无限和小黑接到任务前往会馆。小黑能否经受住这突如其来的考验?面对意想不到的敌人,小黑又会做出怎样的选择……。1937年,多灾多难的中华民族遭遇了影响深远的历史事件。日本帝国主义早已将爪牙伸向中原,狼子野心的侵略者赤裸裸露出贪婪嘴脸,所欠仅是一个赖以开战的借口。古都北平,日本华北驻屯军横行霸道,却碍于国民党29军的热血将士誓死挡在面前,不敢轻举妄动。而另一方面,蒋介石集中精力对付中共,对日本侵略者一味采取退让政策,迫使宋哲元的29军忍气吞声让出丰台。北平进步学生在中共的授意下,积极团结29军,支持宋哲元抗日。
上下一心,同仇敌忾之际,日寇一手导演的七七之变悍然爆发……。